שלבים בהגשת דוח שנתי לשכירים

אספו את כל נתוני ההכנסות ותשלומי מיסים שלכם כדי שתוכלו לדווח עליהם בדוח השנתי. זה כולל את הטפסים הבאים:
הכנסות שכר –  טיפסי 106 ממעסיקים: טפסים אלו מכילים פירוט על כל ההכנסות שלכם ממקום העבודה.
הכנסות מביטוח לאומי – תשלומים מביטוח לאומי, כגון קצבאות ודמי אבטלה.
הכנסות קצבה, פנסיה ואובדן כושר עבודה מחברות הביטוח – טפסי 106 ודוחות שנתים
הכנסות ממשכית קופות ופיצוים –טופס 806 וגם אישורי משיכה פנסיה ופיצויים, אם היו.
הכנסות מפיצוים בשכר או מחברת הביטח- טופס 161, אם היה משיכת פיצויים מהמעסיק.
הכנסות ריבית על פיקדונות והכנסות מנירות ערך – טופס 867 מהבנק
הכנסות ממטבעות דיגיטליות  דוח קריפטו, אם היו לכם רווחים ממטבעות קריפטוגרפיים.
הכנסות מניירות ערל בחול – דוח ניירות ערך מחו"ל, אם יש לכם השקעות בניירות ערך בחו"ל.
דוח שנתי מחו"ל, אם יש לכם הכנסות מחו"ל.
הכנסות משכר דירה, אם יש לכם הכנסות מהשכרת נכס.

הכנסות ממכירת נכסים או עסקאות רווח הון – אישור תשלום מס שבח , דיווח 1399 על מכירות נכס בר רווח הון

אספו נתוני הפקדות פרטיות שיכולים לתת לכם זיכוי מס נוספים :

הפקדות לחברות הביטוח, כמו וביטוח חיים , פנסיה ורן התשלמות
אספו דוחות שנתיים מחברות הביטוח לחסכונות פרטיים:
לכול פוליסה יש  דוח שנתי של חברת הביטוח ושם ניתן למצוא אישור למס הכנסה שצריך לצרף

אספו את ההוצאות המוכרות לשכירים:
– הוצאות יועץ מס – לצרף חשבוניות שקיבלתם מיועץ המס שלכם.
– ספרות מקצועית והשתלמויות.
– קנסים ורישיונות ששולמו באופן פרטי.

אספו את כול האישורים והוכחות עבור זיכוים מיוחדים שיש לכם

אישור נחות , אישור ועדת השמה או אישור על תשלומי נכוח ילד , פסק דין על תשלום מזונות והוכחות תשלום מזונות. אישור חייל משוחרר וכו'

מלאו את טופס 1301 באזור האישי של מס הכנסה.

זהו הטופס שבו אתם מדווחים על כל ההכנסות וההוצאות שלכם. הזינו את כל ההכנסות מסעיף 1 לאזור הכנסות. הזינו את כל תשלומי המיסים לאזור תשלומי מיסים. הזינו את כל ההוצאות המותרות לאזור ניכויים. הזינו את כל הביטוחים והתרומות לאזור זיכויים.

בדקו את תוצאות חישוב של הטופס (שומה צפויה). לאחר שמילאתם את הטופס, תוכלו לראות מה תהיה השומה הצפויה (המס שאתם צריכים לשלם או ההחזר שמגיע לכם).

חתמו על הדוח, הדפיסו ושמרו את כל העתקים. חשוב לשמור על כל המסמכים החתומים לצורך תיעוד.

צרפו דוח חתום ואת כל האישורים על זכויות ומסמכים לכל הסעיפים בעת שידור הדוח.

שדרו את הדוח ושמרו את אישור השידור. לאחר שהדוח נשלח, שמרו את אישור השידור כראיה שהדוח הוגש.